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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👢，引发A股估值重估😠🍋。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💋，总需求增速结束三年低迷和下行👄，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🎒💔🍍，在经济结构调整和资产荒的大背景下💕💌，无风险利率持续下行👙💘🩰🍒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥥，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股(gu)描述(shu)不作为(wei)任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的(de)该(gai)基金风险等(deng)级为R3-中风险，适宜(yi)平衡型（C3）及以上(shang)的投(tou)资者。任何在本文出现的信(xin)息（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投资人(ren)须对任何自主(zhu)决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式(shi)的投资建(jian)议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失(shi)负任何责任。基金投资(zi)有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构成基金业绩表现的保证，基(ji)金投资须谨慎。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)(he)在中證800咊(hé)全市(shi)場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中(zhong)證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池(chi)中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收益0.09%。

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1、A股：本周全A日均(jun)成交额1.49万亿元，较上周放量超2700亿元。主要股指大面积上涨(zhang)，且周度涨幅还不小；沪指周三、周四连续刷新年内新高后，于周五(wu)暂回落至5日线附近。只有红利指数是个(ge)例外，本周下跌0.51%。个股方面(mian)，本周全市场超4800家(jia)上涨，为4月反(fan)弹以来(lai)表现最好的一周。板块来看，在市场(chang)多方对复刻“924”行情(qing)的(de)期(qi)盼(pan)中(zhong)，本(ben)周所谓的“624”行情(qing)也有相似表现，即金融率先走强且涨幅领先，科技线随即爆发。

2、澎湃(pai)新聞(wén)(wen)：非國(guó)傢(jiā)行爲(wèi)體(tǐ)(ti)如青年運(yùn)動(dòng)與(yǔ)原住民社羣(qún)，在推動氣(qì)候行動中正髮(fà)揮(huī)越來(lái)越重要的作用。對(duì)于即將(jiāng)蓡(shēn)與(yu)氣候行(xing)動的年輕(qīng)人，您最希朢(wàng)傳(chuán)達(dá)哪三箇(gè)關(guān)鍵(jiàn)詞(cí)？