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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🥿🍋🍊，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而👜🥑🤍，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长💕👚🍆💖。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看👜，EIA对今年三🩰🧡、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🍆🧡。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💗🍑，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🥿，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍌，建议关注AI推理算力💓💝、文化传媒（AI应用及文娱消费）👿😠👘、可控核聚变💟😠、军工🧄🍑🥬、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情💋🥦，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点😠👗。此外🍉，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、当前市场对于(yu)波动(dong)率和波动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场(chang)必然的涨/跌(die)，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连(lian)阳”，本质上是正向(xiang)因(yin)素催化(hua)下波(bo)动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短(duan)暂经历波动率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱(qu)动的方(fang)向；中长期(qi)而(er)言，更(geng)重要的是判断风格，主(zhu)要是对弱美元周期下(xia)A股市场(chang)成长(zhang)风(feng)格的坚定把握。