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油气(qi)方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍(reng)大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投(tou)资者需特别(bie)注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

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英国豪华汽车制造商捷豹路虎周一将其2026财年息税前利润率预期从之前的10%下调至5%-7%，理由(you)是美国关税迫(po)在眉睫，全球汽车业(ye)存在不确(que)定性。

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市场需求方面，我们依旧(jiu)看好大型商用暖通的市场需求，业内公司均表示(shi)未看到数据中心建设放缓的迹象，对商用暖通全年收入增速预期基本在高个(ge)位数-双位数，产能布局积极。家用暖通方面，制冷(leng)剂切换对渠(qu)道库存(cun)造(zao)成扰动，叠加2H24 R410A机型(xing)大量出货(huo)带来高基数，2H25收入增速或放缓。我们预期欧洲热泵迎来温和改善，对相关公司业绩的拖累将减小。

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食(shi)品饮(yin)料行业具备刚需消费属性和永续经营特征，在不断重复(fu)消费的基础(chu)之(zhi)上，最终(zhong)形成(cheng)了食品(pin)龙头超长的企业寿命和(he)庞大的(de)收入利润规模。

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1、以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位🩰💓，短期投资者增量买入的意愿下降🥕。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整💯👿🍆。

2、不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%👿、130%👢，有友食品🥭😠👞、妙可蓝多年内分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台、山西汾酒年内跌超5%👜，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%😡。