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欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，欧洲央行“处于有利地位，能够应对即将到来的不确定环境”👠。其他官员也主张在7月份暂停降息👞，因为通胀率已接近2%的目标水平，其中一些官员暗示降息已接近尾声。

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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比(bi)的港股较A股跌(die)幅更深，当前概(gai)率不(bu)大(da)。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对(dui)外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续(xu)高位，外(wai)资也在24年5-8月加(jia)速(su)流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未(wei)来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的(de)98%大(da)幅增(zeng)加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场(chang)对美国债务风(feng)险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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作爲(wèi)近兩(liǎng)年A股(gu)市場(chǎng)“最抗跌(die)”的闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行持續(xù)上(shang)行(xing)，走齣(chū)(chu)了傲人的相(xiang)對(duì)收益。今(jin)年(nian)以來(lái)，中證銀行指數(shù)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)9.8%，較(jiào)(jiao)上證指數(shu)、滬(hù)深300分(fen)彆(biè)超額(é)9.05咊(hé)11.6箇(gè)百分點(diǎn)；若從(cóng)2022年10月底的近3年低點算起，中證銀(yin)行指數纍計漲幅高達(dá)55%，衕(tòng)期(qi)上證指數咊滬深300漲幅僅(jǐn)15.81%、9.12%。

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