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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍏🩱。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍍🤬🥻🥕，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥔🥔，获得ROE的抬升💋🩳，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👝🧡🍈；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🤬🥕🍎，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍎👞🍎；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👠🌽。③进攻弹性视角下👡🍍😻，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧄🩳。小盘成长方面😡🍈💌，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👝👗，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥑💓🍄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👝🎒🍇🥔，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍏🍌🍆、半导体设备、芯片）🩰🩰、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩲🌽、通信（算力服务+卫星通信）👗👚。

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2、今年以来港股(gu)表现持续强于A股的原因：1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联(lian)网，受(shou)价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分(fen)位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机(ji)构化程度更深，外资占比更(geng)高。美(mei)国债务风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业(ye)绩改(gai)善、更为便捷开放的制度优势，较A股(gu)率(lv)先受益。4、交易热度：更(geng)多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流(liu)入61亿元(yuan)，去年(nian)全年日均净流入仅30亿元。