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因子行业内表现🎒💯，本周，基本面因子在各行业表现分化👠🥬，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🌽，本周综合🥬👞🍉、通信行业大市值风格显著。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律😡。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🍄🍇。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍒🍉。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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4、总结：供需层面(mian)驱动有(you)限，成本支撑预期增强。综上所述(shu)，我们认为下半(ban)年硅铁供应难有明显减量，需求端(duan)变数仍然较大(da)，关注相关政策，目前看供需层面(mian)预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦(jiao)价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期(qi)，硅铁最主要生产成本(ben)就是电力，成(cheng)本(ben)支撑预期(qi)增强。综合来看，上(shang)半年硅铁期价已经创下(xia)近年来新低，下半年成本支撑(cheng)或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供(gong)需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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據(jù)(ju)統(tǒng)計(jì)(ji)，6月29日，暫(zàn)(zan)無(wú)(wu)A股上市公(gong)司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日(ri)新材、通用股份(fen)、億(yì)華(huá)通、新(xin)乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情(qing)況。

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1、截至评(ping)估基准(zhun)日，福可喜玛的股东权益账面价值为(wei)1.49亿元，评估价值(zhi)为6.12亿元，评估增值额(e)为(wei)4.63亿元，增值率(lv)达311.6%。

2、降息方面👙，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🍇🤬💟💘。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🥬🧡🧄。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%🥬💔，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%🥒🍅🍏。