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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解👞💋👘，处于中游的化工行业景气度有望改善🥿，有望迎来布局机会🍓。

2、盈利(li)方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆(ni)势(shi)改善，资源品、必需消费、中(zhong)游(you)设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。