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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👞💯💋，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🤍，同时警惕微盘风格的波动🍑🍍。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥑🍒🍊👿、PCB、ASIC芯片🌽、光模块、交换机🤬🥬🧡、算力租赁等）值得重点关注😠；应用环节需要持续跟踪观察🍓💟🎒，其中多模态视觉理解应用趋势明确💝🤍，建议重点关注字节生态链公司🧅🥒，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👙🤍👄👘，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💕🥔👚；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧅🥭，港股是全球的风险资产的避风港💞👜💟，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍑🧄👚，但需要耐心等待👚🍑。

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从理论上来说👢🩱，Meta并没有收购Scale AI😻🥻🍍👄，甚至都没有投票权💘👜，这不是一次并购交易🧄🩱🍆，而是一次“人才收购”。但这一交易无疑将考验特朗普**对所谓“人才收购”交易的审查态度🍎😠🥬。

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二是运行平稳。经济运行平稳与否，要看生产需求指标的变化，也要看就业💟、物价的情况🍉🍇💝。从生产需求指标来看，5月份，规模以上工业增加值👝🍎、服务业生产指数、社会消费品零售总额等指标增速基本上保持总体稳定🧡，显示出生产需求总体稳定。从就业情况来看🍇，5月份全国城镇调查失业率为5%，比上月下降0.1个百分点。从物价情况看，受到国际输入性因素和部分食品价格下降影响👅🥑，5月份CPI同比小幅下降💛🩱👚🍍，但降幅与上月持平🥝👘👜🥥；从扣除食品和能源的核心CPI来看，涨幅比上月有所扩大，显示出市场供求关系基本稳定🧄👡。从上述情况看，都表现出5月份经济运行总体平稳👠😈。

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1、申万一级行业指(zhi)数中，有色金属、石油石化行业涨幅居前，均超过3%；农林牧渔、传媒、医药生物、非银、国(guo)防(fang)军工(gong)等行业涨(zhang)逾1%。食品饮(yin)料、家用电(dian)器、建筑材料、计算机等行业跌幅(fu)居前。

2、近日🍆🩳🩰👞，华泰柏瑞旗下跟踪沪深300指数的ETF产品宣布实施2025年度首次现金分红🥬🥬🥑，每10份基金份额拟派发0.880元，预计分红总额将突破80亿元，有望刷新境内ETF单次分红历史纪录。此次分红权益登记日为6月17日，除息日为6月18日，现金红利将于6月27日发放。该产品作为全市场规模最大的权益ETF，管理规模超3800亿元，基金份额超950亿份。此次大额分红得益于基金良好的业绩表现以及市场环境的支持。