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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融(rong)的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周(zhou)期（石化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要(yao)集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨(ju)头，消费(fei)、制造等行(xing)业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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