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本月市场的快速反弹之际，投资者持续关注全球贸易谈判(pan)的震荡 —— 这可能迅速左(zuo)右(you)市(shi)场情绪，并对本轮涨势的(de)持续性构成(cheng)威胁。尽管(guan)如此，6 月的飙升反映出投资者的乐观(guan)情绪(xu)，他们对特朗(lang)普**最严峻的关税威胁大(da)多未(wei)付诸实施感到欣慰。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象(xiang)显(xian)示经济增长(zhang)放缓，但(dan)通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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何涛：那说的稍微有点太高尚了💕。我和夏珩商量过，不要阻碍公司的变革😻。夏珩说🧄👡👚，只要公司能做成😈，揍他都可以🩲🥾💕🥔💟。揍我也行💖🍓。为了把公司做好，我曾经在公司的单身公寓旁边住了三年。

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赵宪成：上半(ban)年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生(sheng)在一季度，主(zhu)要是春(chun)节后(hou)DeepSeek火爆出圈(quan)带来(lai)国内AI领域发(fa)展突破(po)的机会(hui)，市场围绕科技和互联网(wang)企业展开了一轮积极布局；第二轮发(fa)生在二季度，在特朗普向全(quan)球掀(xian)起贸易战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但中美对(dui)抗因为美国态度转变(bian)而迅速趋(qu)缓，市场快速(su)消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并开始快节(jie)奏反弹。

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1、因此🍓😻，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍏👚💛，以稳定市场预期🍄。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善👡😻🥿🍍，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🍍👡👚，国内定价的大宗商品触底反弹👄💛🍓，也反映了市场对此的预期。

2、短(duan)期市場(chǎng)曏(xiǎng)(xiang)上突破的線(xiàn)索拆解：4月(yue)~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)(guan)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入(ru)市(shi)傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆(ni)勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市(shi)場正常(chang)反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快(kuai)速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題(ti)領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突(tu)破(po)本(ben)身也直接推陞了風(fēng)險偏好(hao)。