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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响🍇🍆🧄。日本的外需股票（汽车、机械🥦🥥💯、半导体🍎、化学等）主要受关税💗💌🥿、汇率、全球市场情绪影响🎒，相对波动与不确定性或较大。与此相对😈💓🍍🍄，内需股票（银行👿😈👘😠、保险💟、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举👚🍌，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济😡😡👄👙、金融市场的支持政策甚微🥾👠💕🥕，若首相更迭🥕，则在政策上更多或是利好💗💝🥥😻🍌。

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中國(guó)正麵(miàn)臨(lín)嚴(yán)峻的老齡(líng)化問(wèn)題(tí)，心腦(nǎo)血筦(guǎn)病、餹(táng)尿病、高血壓(yā)等(deng)慢性(xing)病的髮(fà)(fa)病率隨(suí)着人口老齡化的加劇(jù)而上陞(shēng)。集採(cǎi)、醫(yī)(yi)保談(tán)判等政筴(cè)有朢(wàng)迎來(lái)改善(shan)脩(xiū)正，衕(tòng)時(shí)AI大糢(mó)型的迅速髮展(zhan)爲(wèi)醫藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來了潛(qián)在重大變(biàn)革機(jī)遇，疊(dié)加噹(dāng)前醫藥闆塊的估值水平位于歷(lì)史較(jiào)(jiao)低水平，闆塊整體(tǐ)估值或(huo)有所脩復(fù)。

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在这场政(zheng)策转向博弈中，市(shi)场与英国央行的预期差(cha)正在收窄。尽管总体通胀仍处高位，但核心(xin)通胀趋缓、薪资增速(su)回(hui)落、消费疲软等信号，正推动政策天平向宽松侧倾斜(xie)。未来一周(zhou)的通胀数据发布与英国央行政(zheng)策声明，将成为(wei)观测英国经济走向的重要风向标。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车😡🥝、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🥑🍍🥬🍇。从估值绝对水平来看💝，多年来港股持续低于A股👠💌😻💛，截至6/13😈🥭🥒💖，万得全A PE（ttm🍌🧄👢，下同）19.3倍，上证指数14.6倍💛👗💞，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🧡🧡，对比成长板块🌽👡，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍👝。从相对水平来看🍏，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位👡，同期万得全A 17.5倍💓🩰、35%分位🥝💯，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍😠🩳🍎🍅、17%分位🥕😈，同期万得全A 17倍😠、24%分位。结构上看💝，取同在A、H两地上市的公司💯👞，通过整体法计算行业PE🥬💛🧡，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👿🥭🍓，其中汽车（134%）、军工（107%）🍒🩳🍒、电力设备（89%）🍋🩱🥔、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🤍🍌💯。商贸零售（-43%）、家电（9%）🥿🥕🧄👝、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、本届博览(lan)会以“中非共行动(dong)、逐梦现(xian)代化”为主题，围绕(rao)落(luo)实中非“十大伙(huo)伴行动”举办各类经贸(mao)活动30余场，广泛涵盖中非产业链合作、绿色矿产、基础设施、传统医(yi)药、文化产贸、青年创新创业等主题和合作(zuo)领域。举办30余场高级别双边(bian)会见活动，中非民营(ying)经济论坛、中非电影周(zhou)等6场活动同期举办。湖北、重庆等5个中国省(sheng)区市，卢旺达、安哥拉等14个非洲国家举办专场经贸交(jiao)流和推(tui)介洽谈(tan)活动，非洲国家举办专场活动达历届之最。

2、国盛证(zheng)券研报指出，根据(ju)Pharmaprojects和Citeline的数(shu)据，2024年(nian)中国有6280种药(yao)物处于研发阶段，与(yu)十年前(qian)相比(bi)增长了1200%。从目前(qian)管线项目数(shu)来看，中国(guo)管(guan)线(xian)的增速已超过美国，整体管线数目约为美国研发药物总数的三分(fen)之二(er)。