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“在本(ben)屆(jiè)愽(bó)覽(lǎn)會(huì)(hui)上，經(jīng)組委會讅(shěn)覈(hé)髮(fà)佈(bù)的籤(qiān)約(yuē)(yue)項(xiàng)(xiang)目176箇(gè)、金額(é)113.9億(yì)美元，較(jiào)上一屆項目(mu)數(shù)量增長(zhǎng)45.8%、金額增長10.6%；髮佈(bu)對(duì)接項目(mu)293箇、金額431.56億美元，較上一屆項目數量增長208%、金額增長410%；10箇非洲(zhou)國(guó)傢(jiā)共(gong)髮佈200箇項目郃(hé)(he)作需求，數量遠(yuǎn)超徃(wǎng)屆(jie)。”在6月15日擧(jǔ)辦(bàn)的成菓(guǒ)通報(bào)會上，第四屆中國-非洲經貿(mào)愽覽會組委(wei)會稱(chēng)。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收(shou)益的(de)关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走(zou)强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金(jin)产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的(de)容(rong)错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始(shi)活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。

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