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1、维持年度策略(lve)观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融(rong)再(zai)通胀，权益资产(chan)在流动性(xing)宽松环境下估值抬(tai)升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的(de)显(xian)著修复之前，仍维持红利(li)底仓(cang)+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

2、2、需求：多晶(jing)硅P型周内下跌500元/吨至3.15万(wan)元/吨，N型下跌700元/吨至3.53万元/吨。多晶硅新(xin)一轮签单落(luo)地(di)，量级有限且现货交易角度引导低品相对高(gao)品更抗跌。后(hou)续行业自律会议(yi)针对(dui)扩大限产额度可能。有机硅周度价格持稳在11000-12000元/吨，关税带动下有机硅(gui)出口周转稳(wen)步提升，有机硅企业再(zai)度开启以价换量策略，维持外(wai)增内(nei)减态势，成本(ben)下(xia)压后DMC价格坚挺态(tai)势即将打破。多(duo)晶硅(gui)周(zhou)度产量(liang)下滑50吨(dun)至2.16万吨，DMC周度产量下滑100吨至(zhi)4.66万吨。