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保险资金长期投资试点，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金🤬，主要投向二级市场股票，并长期持有💟💕。今年1月👿🍈🥔，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点👜，获批金额为120亿元🍋💟🩳。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以(yi)上(shang)增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高(gao)景氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改(gai)善。

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行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有(you)結(jié)束，短期(qi)重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司更易凝聚共識(shí)(shi)以及具有投(tou)資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期邏輯的公司則(zé)(ze)鮮(xiān)有機會。

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这一比例大约是十(shi)年前此类计划数量的两倍。更值得一提(ti)的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之(zhi)二将默认储蓄率（即新缴费者工资(zi)中转(zhuan)入(ru)雇主(zhu)退休计(ji)划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储(chu)蓄率设定为 6% 或更高(gao)，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的(de)计划数量的两倍。

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2、4、观(guan)点：从基本面来(lai)说，过剩的格局(ju)之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存(cun)压力比(bi)较大(da)。从估值水平来说，当前价格基(ji)本处在底部区(qu)间(jian)震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受(shou)到库存制约(yue)。当前市场看空情(qing)绪仍较(jiao)为浓厚，主要在于以下几点(dian)：第一(yi)，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增(zeng)加，预计7月国内(nei)锂矿供应仍然有所(suo)增加，锂矿价格如若走弱(ruo)或将继续(xu)拖累锂价；第二，供(gong)应端投产仍在(zai)持续增加，预(yu)计明年将(jiang)会是本轮周期(qi)最后一个投(tou)产(chan)大年，且从(cong)目前来看，矿端暂(zan)时还未有(you)出清(qing)迹象，说明价格向下仍有空间(jian)，参考澳洲矿山(shan)成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整(zheng)条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如(ru)若下游消化不畅(chang)，正极厂砍单，则(ze)会(hui)对(dui)锂盐形成负反馈；第四，上(shang)半年的**政策之下，或(huo)将下半年需求前置化。但(dan)需要注意的是，短(duan)期来看锂(li)矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在(zai)5.9万(wan)元/吨左右，同(tong)时，这样低价(jia)背景下，对(dui)于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正(zheng)值新财(cai)年，矿企将(jiang)发布新的生产指引和成本(ben)指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格(ge)底部信号(hao)。