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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势(shi)上涨，交易流动性改善下微盘(pan)股(gu)再度活跃。从后半周市场表现来看，金(jin)融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术(shu)阻(zu)力——当(dang)前(qian)市场尚(shang)未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资(zi)金面不能达成温和放量(liang)配合，市场或由强势(shi)上涨再度转向震(zhen)荡。风格方面，市场(chang)或由小盘成(cheng)长占优逐步转向(xiang)均衡。

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► 私人信用(yong)持(chi)续收(shou)缩(suo)+政策“有所保留”，使得整体信用周(zhou)期难以(yi)大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国(guo)信用周期的核心困境在于，回(hui)报与成(cheng)本倒挂的情况下(xia)，私人部门的信用(yong)收(shou)缩仍在延续。背后(hou)的原(yuan)因，并非是(shi)钱不够(gou)多或利率的绝对水平不够(gou)低，而(er)是在相对差距上居民(min)和企业感受(shou)的回报(bao)预期低于成本，即(ji)私人部(bu)门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道(dao)，相比单纯降低成本(ben)（利率(lv)已经很低且流动性十分(fen)充裕），更有效(xiao)手段是提(ti)高回报预期，这(zhe)需(xu)靠外力干(gan)预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年(nian)9月底以来市场表(biao)现(xian)的脉络：一方面，市场之(zhi)所以能(neng)企稳反弹且(qie)底部(bu)不断抬升，是因为上述(shu)两个(ge)层面积极变化：924后(hou)财(cai)政发力对冲了私人部门持续的(de)信用(yong)收缩，以及春节后AI突破带来新(xin)的投资方向。但另(ling)一方面，市场之所以(yi)屡次冲高(gao)回落，是因为预期每次过度亢奋(fen)且政策“有所保(bao)留”，使得信用周(zhou)期没有(you)彻底走(zou)出(chu)收缩。

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滬(hù)深300股票池中(zhong)，本(ben)週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準(zhun)化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨(jing)流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)(qiang)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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