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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期🩰🥒💘🍍🥾，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势👿💓💞👅🍑，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高🥻💝💋👡，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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展望后市🥬👙👙，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告🥝💗🤬，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化👗🧅。

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机构调研来看🩱🥦，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）🧡👡🍅👘、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👄🩳🥕。

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1、2025 年上半年，不锈(xiu)钢整体于 12440-13820 元(yuan) / 吨之间运行，一(yi)季度受(shou)到成本端(duan)走强(qiang)的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势(shi)，二(er)季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下(xia)移。供需面来看，不锈(xiu)钢产量同比整体呈现增长态势(shi)，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行(xing)走势。我们预计下半年不锈(xiu)钢主力合约波动(dong)区(qu)间在 12000-13900 元 / 吨(dun)。

2、中证500股票池中💝🧅👅🍉，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)👙、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🥻🩰🍑、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🍍🥔🍋。