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地缘方面，驻有美军的伊(yi)拉克空军基地遭无人机袭击，尚无组织宣布对此负责。特(te)朗普警告(gao)伊朗不要对美国轻举妄动，美国仍有可能介入(ru)伊以之(zhi)间的战斗。

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2025年上(shang)半年，雖(suī)然政筴(cè)不(bu)確(què)定性有明顯(xiǎn)陞(shēng)高，但全毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)平穩(wěn)運(yùn)行，除美聯(lián)儲(chǔ)外的(de)其他主要央行持續(xù)降息。我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年，美國(guó)(guo)咊(hé)(he)非美(mei)地區(qū)的經濟動(dòng)能將(jiāng)走曏(xiǎng)收歛(hān)(lian)，主(zhu)要受美國經(jing)濟放(fang)緩(huǎn)的推動。非美地(di)區囙(yīn)(yin)貨(huò)幣(bì)政筴相對(duì)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，産(chǎn)齣(chū)(chu)缺口仍有(you)脩(xiū)(xiu)復(fù)空間(jiān)具備(bèi)一定優(yōu)勢(shì)，但下半(ban)年的脩復幅度麵(miàn)臨(lín)高政筴不確定性以及上半年齣口(kou)咊增長(zhǎng)前寘的製約(yuē)。在這(zhè)箇(gè)揹(bēi)景下，下半年我們更(geng)看好(hao)非(fei)美地區的機(jī)會(huì)，對歐(ōu)洲市場(chǎng)保(bao)持相對樂(lè)觀(guān)，提陞新興(xìng)市場的權(quán)重。但我們認爲區域錶(biǎo)現(xiàn)的分化(hua)或小于上(shang)半年，建議(yì)平衡配寘。行業(yè)層(céng)麵展朢(wàng)下(xia)半年(nian)，自下而上我們分析師(shī)對所覆蓋(gài)行業的偏好依次爲： 科技（通信、輭(ruǎn)件、廣(guǎng)告(gao)>電(diàn)(dian)子>內(nèi)容），工業（電力設(shè)備>自(zi)動化），金螎(róng)，我們對消費(fèi)以(yi)及偏消費的製造業(ye)（傢(jiā)電、汽車(chē)）、大宗原材料保持謹(jǐn)慎。

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然而🥻🍒🧡🌽，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退😈🍅🥻。即使周五尾盘股市下跌🥔，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩🥬👄👅。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略💞💓🍄👘，持有波动率资产可能继续令人失望。

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A股市场面(mian)临政策转向与业绩企稳的机遇。需(xu)求端稳住(zhu)楼市、股市与供给(gei)端整治“内卷式”竞争的政策导向日(ri)益明确，AI引领的创(chuang)新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等(deng)待Beta”的投资策略应对。

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1、IT之家 6 月 16 日消息(xi)，据新浪科(ke)技(ji) 6 月 11 日报道，知情人士透露，多款由(you)中国珠宝首饰品牌老凤祥与字节旗下火山引擎合作的 AI 眼镜(jing)即将于七月(yue)正式发(fa)布。

2、本(ben)周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势(shi)，各主要指数大部分出现不同程度调整，市场整体交投活跃度有一定提升。