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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利(li)底仓(cang)+小盘成长。红利方(fang)面(mian)，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现(xian)金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的(de)银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好(hao)类“平(ping)准(zhun)基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子(zi)（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信）。

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