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具体来看(kan)，饮料乳(ru)品受益于旺季消(xiao)费回暖，生鲜(xian)乳价格(ge)同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触(chu)底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力(li)扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具零售(shou)在地产消费偏弱(ruo)的背景下(xia)仍然实现了较高增长(zhang)，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国(guo)补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承(cheng)压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领域增速有望改善 。

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市(shi)場或有擾(rǎo)(rao)動。第(di)三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(ceng)麵，近期在以(yi)伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均衡。

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行业层面🌽👛👄😈，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🎒👗👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥑💯，半导体、光学光电子👢🧄😈👢、消费电子、运营商👞👙🍇💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕👡🥬，业绩有望改善🌽；2）中游制造领域🥒💯，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍍🍈🍊、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💔、农副产品、家电、家具、饰品🥻👝💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋💛🍌；此外贵金属、燃气🤍💌、电力🍆💞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘🥒，叠加供给刚性或受限💋，中报业绩有望边际改善👢👚💔。

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2022 年初👢👜😠🍍👝，锂电池原材料价格暴涨，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上，特斯拉一周涨了三次价。小鹏汽车内部讨论🤬💋🥻🍍，P7 到底要不要跟？前提是他们确定蔚来💗💔、理想不会涨，但小鹏不涨价可能会亏本。何涛当时管直营销售，所有人看他表态🥿💯。如果全公司有一个部门不该支持涨价🥾😻💟，那就是销售。但何涛当时 “非常自信”🍑，公司毛利更重要🥭👡，涨吧，涨也扛得住🤍💟。

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