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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💔💔，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🤬🤍👠。下半场是实物再通胀👗💓🍒💌，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💛👢🍇，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🤬。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🎒，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥑🩲💝，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💕👿🩳，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵(mian)積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收(shou)益(yi)的(de)比(bi)例衡量，第一輪行(xing)情聚焦于算(suan)力(li)咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業(ye)比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌(die)反彈(dàn)中，存量資(zi)金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行(xing)業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著(zhu)搨(tà)寬(kuān)。