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唐晨：一是关税问题🍑，在90天暂停到期后可能存在不确定性💌🥻💝😻；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资👄🥻。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负🥾👄🍓🎒。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元👜💝，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🍒💘🍑👄🍇、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%👢💘👚，前值3.0%🥑🩰。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🍍🍏，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🌽😈🤍👚。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、细分行业来看😻🍈👘👡，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍅，1-5月利润同比增长7.2%🌽👛💌，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💓🩲、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥕；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振😠🧡，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥝🍉😠、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🍍💓，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售商品(pin)額、齣(chū)口金額(e)咊(hé)企業(yè)資本(ben)開支的總需求(qiu)增速衕(tòng)比增速進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞(shēng)至(zhi)5.7%，總需求依然(ran)保持(chi)穩(wěn)定，滾(gǔn)(gun)動(dòng)(dong)三箇(gè)月(yue)工業企業收入增速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)(ti)來(lái)(lai)看，目前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩(wen)定。預(yù)計半年報(bào)上(shang)市公司(si)收入(ru)咊利潤(rùn)增(zeng)速仍保持小幅(fu)邊(biān)際(jì)(ji)改善的態(tài)勢(shì)。