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下半年(nian)内外经济和政策节奏趋于阶段性(xing)同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为(wei)主，政策(ce)驱动逻辑强化。海(hai)外弱美元格局延续， 警(jing)惕波动率跳升，关注(zhu)非美元资(zi)产(chan)，保持对黄金等资源品战略配置(zhi)。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭👄，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点💝😻，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🥒。该馆创办人👜🥝💔、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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由于每年例如業(yè)(ye)績(jī)預(yù)(yu)告、兩(liǎng)會(huì)(hui)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)(he)等等具有季節(jié)性傚(xiào)(xiao)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有(you)一定的季節(jie)性，也可(ke)以作(zuo)爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)(dui)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行(xing)業(ye)主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)(yu)、基礎(chǔ)化工(gong)、美容護(hù)理、社會(hui)服(fu)務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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2、由于(yu)每年(nian)例如业绩预告、两会、政治局(ju)会议(yi)、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一(yi)定的季节性，也可以作为行(xing)业选择(ze)的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理(li)、社会服务、有色、钢铁等。