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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🎒🥭😻，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量👚🥻👚🧡。近期💞🧡🍑🥬，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🥑🥭🥬🍊。

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1、平衡方面，回(hui)顾 2024 年，国内不锈钢产量维持(chi)高位，仅年中因常规检修减产(chan)环比小(xiao)幅下降，全年产(chan)量增长约 3%，进(jin)口方面由于印尼大型不锈钢厂冷(leng)轧检修停产长(zhang)达两个月，进口量同(tong)比有所下降。内需(xu)疲弱影响下，国内企业(ye)加大出口力度，且为规避潜在关税政策(ce)存(cun)抢出(chu)口行为，净出口量超预期回升，同(tong)比(bi)大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过(guo)剩格(ge)局(ju)，由于行业利润持续受到压制，远期投产(chan)面临一定不(bu)确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政(zheng)策持续性，外需关注关税政策(ce)变动下转口贸易(yi)是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度(du)不(bu)锈钢(gang)过剩量约为 15.8 万吨，四季度过(guo)剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注(zhu)成本端(duan)支撑走向及库(ku)存变化节奏(zou)。风(feng)险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥔🥾，往往相较于4月政治局会议🩰，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🥒😈😻、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💝。