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6月12日，“2025陆海财经论坛”在新加坡乌节泛太平洋酒店举行，论坛主题为：互联互通，共商共赢，中国产业出海东南亚的趋势与愿景🥬🤍👜。光子工作室群新加坡负责人闾毅琪谈到🥻🤬，男性用户难变现👛👢👙？本质是你没做出好产品。

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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员们 —— 主要(yao)是民主党人，但也(ye)有一些共和党人(ren) —— 提出了债务问题。

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下跌中的回落：美元走强💞😠🥻，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💘🥻，当前概率不大🍎🤬👘💕。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍒，分别为23年和24年5-8月🍍🥒。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👜🍈💯🥦。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥝，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👿🥑，23年恒生指数下跌-13.8%👿😠👚，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍍💘。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥭👠🧡👄，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥕👅，AH溢价指数从133升至151💛🍒👙。当前来看，美元短期走强概率不大💞🌽，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍍，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💕🍇🧅🥒，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🎒🥥🥿💞。

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资金流向方面🤍🍅，本周主力净流出884.14亿元。其中🍄💟🤬，计算机净流出金额最大😠😻🥬🥒，为162.55亿元；机械设备🩱🥑🍍、电子行业净流出金额均在90亿元以上；石油石化👞🌽👜、煤炭、非银金融、社会服务获主力资金净流入🩲🤬，金额依次为6.49亿元🍇💖🍓、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元🥿🍇。

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1、在(zai)“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题(ti)可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核(he)心(xin)标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期(qi)，板块中枢上(shang)移，基本面(mian)优质的(de)创(chuang)新药标的将获得显著超额(e)。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期(qi)波动思维(wei)下，板(ban)块的容错(cuo)率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。

2、从此前三年完整(zheng)年度数据看，2024年度数据显示，企业年金(jin)基金当年(nian)投(tou)资收益为1563.23亿元，当年(nian)加(jia)权平均收益率为4.77%；2023年度(du)加权平均收益率为1.21%，2022年为-1.83%。