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附近的吴江路，作为传统美食街，傍(bang)晚时(shi)分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往(wang)西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路(lu)上遛狗、散步、休(xiu)憩，餐饮店的外摆位也坐了(le)不少人，往店里张(zhang)望几乎都是人。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💝，粮油食品零售中枢上移🥭🩲👚；家电受益于“以旧换新”加力扩围💔🩳👠，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥦，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🎒👢🥕💟🤬、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥦🥾🍇🩳、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👡🍉，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥻🍅👢、外需放缓之下或有承压🍉，对业绩形成一定拖累😈🍎🍅。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💞👗👞、美容护理部分领域增速有望改善 🍄🩰。

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货币市场净投放(fang)；隔(ge)夜SHIBOR利率月环比下(xia)行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国(guo)债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上(shang)行(xing)7bp/9bp。债券收益率方面(mian)，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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2、“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期(qi)报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲(chong)行情的延(yan)续性：短、中(zhong)、长(zhang)期维(wei)度(du)下，均是乐观因素(su)占优。