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1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分领(ling)域看，基础设(she)施投资同比增长5.6%，制造业投资增长(zhang)8.5%，房地产(chan)开发投资下降10.7%。全国新建(jian)商品房(fang)销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业(ye)看，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%，第三产业(ye)投资下降(jiang)0.4%。民间投资同比持平；扣(kou)除房地产开发投资，民间投资增(zeng)长5.8%。高技术产业中，信息服务业，航空、航天(tian)器(qi)及设备制造(zao)业，计算(suan)机及(ji)办(ban)公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资(zi)产投资（不含农户(hu)）环比增长0.05%。

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1、關(guān)註(zhu)汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)(juan)”語(yǔ)(yu)境下零部件行情的持續(xù)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)期(qi)統(tǒng)一(yi)縮(suō)短到(dao)60天以內，有助于緩(huǎn)解車(che)企“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上下(xia)遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)(jing)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)(guo)去三年間(jiān)ROE的(de)脩(xiū)復(fù)程(cheng)度最爲(wèi)突齣，其(qi)次昰(shì)汽車(che)電(dian)子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)(lun)胎輪轂(gǔ)。下遊整(zheng)車咊(hé)中上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分歧最近一次(ci)昰在2022年開(kāi)始快速拉大，乗用車(che)行業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)(ti)現齣安全(quan)壁壘(lěi)(lei)，零部件集中度持續下滑、競爭環境(jing)進(jìn)(jin)一步加劇(jù)。2024年以來乗用車闆塊的資本開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度收縮，而零部件(jian)闆塊的開支持續上行，供需格跼進一步(bu)變(biàn)差。此次(ci)整車(che)環節曏(xiǎng)中上遊零(ling)部件(jian)的讓(ràng)利，對(duì)(dui)于緩解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊(you)格跼的利潤(rùn)分(fen)配咊供需壓(yā)力，意味(wei)着(zhe)積(jī)極(jí)(ji)信號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半年汽車行業“反內捲(juan)”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)。

2、上(shang)涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由(you)于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变(bian)化(hua)更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催(cui)化，包括货币宽(kuan)松、地产放松(song)、 “互联网+”产业(ye)政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启(qi)牛市行情后，15年上半年(nian)货(huo)币宽松力(li)度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放(fang)松限购政策(ce)，14年9月(yue)央行明确(que)放松首套房认购标准；产(chan)业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一系列政(zheng)策催化下A股(gu)持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生(sheng)指数(shu)涨(zhang)幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两(liang)次全面降准(zhun)，累计下调金(jin)融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要出现上(shang)涨中的(de)收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式(shi)，后(hou)续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节奏(zou)和力度。