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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受(shou)益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像(xiang)器材零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费(fei)偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长(zhang)，4、5月家具零售同比(bi)增速(su)均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣(yi)柜等需求明(ming)显修复(fu)，供(gong)给(gei)端企业持续降费提效，盈利有(you)望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用(yong)品(pin)零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分领域(yu)增速有望改善 。

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