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AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网交换机量产、业绩兑现。我们认为，受益于以太网的经济性和开放性，叠加性能升级并接近InfiniBand协议👄，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升💝💘🍈，我们看好以太网生态内交换芯片💛👘🤍🍇、交换机厂商业绩释放💟。据各公司官网和业绩会，思科的AI交换机已于今年4月量产，已获4家超大规模云厂商客户，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产🥬，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年🍒，我们认为业绩贡献值得期待。

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这一投资也让Scale AI的估值达到了300亿美元，成为最值钱的创业公司之一🤬💓。Scale AI创办于2016年，总部位于旧金山🥾👄，其核心业务是为AI大模型提供高质量的训练与验证数据👝🍊。

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1）安全资产方向（如黄金🍑、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松，显著缓解供应端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下🍅，此类安全资产中期配置价值凸显，建议适度配置并密切关注政策节奏😈🥑🍒😻🍑；

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这一消息背后则是二代接班的行业趋势。此前，中国民营经济研究会发布的数据显示，中国民营企业中80%以上为家族企业👿💘👠💟。如今许多公司正处于一代向二代密集交接的关键时期。娃哈哈宗馥莉👗🧡、新希望刘畅等，都已陆续从父辈手中接过企业管理的重任。

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1、本週美(mei)股迴(huí)顧(gù)。中美(mei)關(guān)稅(shuì)談(tán)判(pan)取得一定進(jìn)展(zhan)，貝(bèi)森特錶(biǎo)態(tài)，美國(guó)可以延長(zhǎng)部分(fen)談(tan)判對(duì)手的(de)關稅暫(zàn)停期，利好美股情緒(xù)繼(jì)續(xù)轉煗(nuǎn)，本週美股(gu)前四(si)天維(wéi)持漲(zhǎng)幅。週五以色列(lie)伊朗衝(chōng)突(tu)影響(xiǎng)市(shi)場(chǎng)風(fēng)偏，市場趨(qū)于避險(xiǎn)，黃(huáng)金大漲的衕(tòng)時(shí)美股小幅下跌(die)。市場擔(dān)憂(yōu)伊朗遭受襲(xí)擊(jī)原油供應(yīng)受阻，原油價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)美(mei)股石油(you)闆(bǎn)塊(kuài)大漲。

2、欧洲央行多位官员将露面💘，包括周一的德国央行行长、周三在米兰举行的有多达六位管委会成员参加的活动🥦💗💔，以及周四欧洲央行行长克里斯蒂娜・拉加德在乌克兰央行会议上的讲话。