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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未(wei)延期，部分国家税率(lv)或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的(de)态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的(de)外(wai)部环境扰(rao)动降低(di)。

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2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思(si)维。短(duan)期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较(jiao)明显的高低切换，当(dang)下(xia)仍处于第二(er)轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利(li)预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板(ban)块的(de)轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行(xing)业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。