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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长(zhang)率(lv)(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化(hua)预期外收(shou)入(ru)(1.79%)。表现(xian)较差(cha)的因子有大单净(jing)流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单(dan)季(ji)度ROA (-0.45%)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💖🥾💖👠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💌🍒💕🍊，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥕🍈，总需求增速结束三年低迷和下行👚🍎，进入增速稳定波动率降低的新时代🩲🍉，A股自由现金流收益率不断提升🥿👢。而2018年以来💕🍅，在经济结构调整和资产荒的大背景下😠👢💯🩱，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💯👛💔🧅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😡👅。据估算💌🧅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💖。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥒🍊💋，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😡😡👄。这个逻辑之下💓💯，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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宽货币预计延续💋💕🍊，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🌽🥒💓👿，下半年宽货币姿态预计延续🧅🥑🥒😡，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🍆🍓，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合🍄🥻👄🩲，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🍊👄🥾，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）👡👜🍇🍒👗。另外💯🍏🥦🍌，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是👞🍎🍎，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强💯💌🥬，这可能降低央行买债概率💕🍌。某种程度上说🥦🧡👞👄🍎，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🩲🍊。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户。

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