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2024年6月28日，华(hua)宝证券撤回(hui)IPO申请，公司彼时回应称，这是基于公司(si)功能定位(wei)和发(fa)展战略(lve)作出的主动决策，撤回上(shang)市申(shen)请并(bing)未改变公司登(deng)陆资本市场的长期战略规(gui)划(hua)。

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1、供(gong)应：PE方(fang)面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月(yue)份(fen)仍是检修高峰，预计9月之(zhi)后检修计划(hua)开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持(chi)高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检(jian)修、高(gao)供应的状态，一方面是去年年底新产(chan)能落地，另一方面是由于(yu)原材料走弱改(gai)善利润，使PP整(zheng)体开工率较去年有(you)一定提升(sheng)。二季度，新增投产依旧较多(duo)，虽然检修量(liang)将稳步提升(sheng)，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半(ban)年计划新增产能多为PDH装置(zhi)，由于长(zhang)期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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巨豐(fēng)投顧(gù)高級(jí)投資顧問(wèn)陳(chén)(chen)宇(yu)恆(héng)在接受《證(zheng)券日報(bào)(bao)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示(shi)：“上述産(chǎn)品大幅溢價(jià)主要緣(yuán)(yuan)于資金大量(liang)湧(yǒng)入場(chǎng)內(nèi)基金推高交(jiao)易價(jia)格。LOF基金(jin)場內流通(tong)槼(guī)糢(mó)普遍(bian)較(jiào)小，少量資金即可撬動(dòng)(dong)價格異(yì)動。”

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中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)(qu)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募(mu)分紅(hóng)格跼(jú)或仍以(yi)債(zhài)券型(xing)基金爲(wei)主(zhu)。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分紅有朢(wàng)增加，ETF基金的分(fen)紅情況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)註。下半(ban)年公募(mu)基金分(fen)紅熱(rè)情有朢延續，分紅總額(é)或超越去(qu)年。但柏文喜也提到，市場(chǎng)行情存在不確(què)定性，如(ru)外部環(huán)境(jing)變(biàn)(bian)化、宏觀(guān)經濟形勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基金業績(jī)(ji)咊(hé)分紅産(chǎn)生一定影(ying)響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)(xian)大幅調(diào)整或波動，可(ke)能會(huì)導(dǎo)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期(qi)。

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1、焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同(tong)比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计(ji)产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来(lai)看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及(ji)地区均实现了(le)正增长，尤其是山西，前五个月(yue)原煤(mei)产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷(mi)，进口量总体(ti)出现一(yi)定回落，1-5月份(fen)中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进(jin)口蒙(meng)古(gu)炼焦煤2005万吨，同比(bi)减少(shao)17%，而从俄罗斯(si)、加拿大以及澳(ao)大利亚进口我国(guo)的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求(qiu)方面，铁(tie)水产量不断走高，上半年最高日均产量(liang)245.64万(wan)吨/日，创出近5年同期最高水平，焦(jiao)炭开工也有所走高，1-5月份全(quan)国焦炭累计产量为2.07亿(yi)吨，同比增加(jia)3.3%，对于焦煤需求有(you)所增加(jia)，但是低于焦煤供应增速(su)。目前焦(jiao)煤下游采购节奏松弛，焦煤库存(cun)多在(zai)上游煤矿积累，安全(quan)生产以及部分煤矿(kuang)顶(ding)库使得部分煤矿停产减产，但是国(guo)内焦煤生产以及进口均较为宽(kuan)松，上游焦煤库存去化也需要一(yi)定时间，焦煤经过(guo)上(shang)半年的下跌后价格较(jiao)低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低(di)位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点(dian)关注焦(jiao)煤(mei)供应以及焦企利润变(bian)化。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👛🍌🧡💟🍆。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍅👛🥬，大盘风格略占优。第二🥻，外部流动性方面👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓👜，对短期市场或有扰动🍑💘。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩱🥻🩰，加力实施增量政策”👗💔，关注7月政治局会议的表述变化🩳🍈。第四🍇💋👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥝💖🍑🍆，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👿，我们认为7月大盘风格相对占优👡🥝，成长价值风格或相对均衡🌽🤬🩱🥿。