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国际局势变**织,全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥(ge)尔摩国际和平(ping)研究所(SIPRI)发布的报(bao)告显示,2024年,全球军费开支增(zeng)至约2.72万亿美(mei)元,比2023年实际增(zeng)长9.4%,创下自冷战结束以(yi)来最大增幅。
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2、根(gen)据Bloomberg一致预测(ce),2025-2026年美国固(gu)定资本投资(zi)预计增速分别为1.6%/1.8%(2024年为+4.0%),欧元区为1.0%/1.5%(2024年预计为-2.1%)。与(yu)2024年末(mo)相比,当前市场对2025美国和欧元区全(quan)年(nian)固定(ding)资本(ben)投资增速的一致预期(qi)均小幅回落。我们(men)认为2025年美国市场(chang)资本(ben)开支动能处于放缓通(tong)道,增(zeng)速依然高于欧洲。2025年MSCI全球资本开支(zhi)预期(qi)增(zeng)速为8%,与2024年持平,对(dui)工(gong)业板块形成一定(ding)支撑。
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