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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1💕🩱💞👞，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中🍇🍅👄🎒，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前👝👅，计算机、食品饮料🩰🥑👢、建筑材料估值跌幅居前🥻。

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原油加工降幅擴(kuò)大。5月份，槼(guī)上工業(yè)加(jia)工原油5911萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下降1.8%，降(jiang)幅比4月份擴大0.4箇(gè)百分點(diǎn)；日均加工190.7萬噸。

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6月16日上午👘🥑，IP经济概念股盘中走强🥝。个股方面🍓👢👞🍉，元隆雅图12日8板💟👗💓💛，高乐股份、美邦服饰🍆💞🤬、珠江钢琴等涨停😈💛👞🍑🥬，华谊兄弟👿🥔👄、明月镜片等跟涨。

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中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)本週急劇(jù)陞(shēng)溫(wēn)。6月13日，以色(se)列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施髮(fà)動(dòng)(dong)空襲(xí)，導(dǎo)緻國(guó)際(jì)油價(jià)直線(xiàn)拉陞，美油盤(pán)中漲(zhǎng)幅超6%，佈(bù)油盤中漲(zhang)超5%，創(chuàng)下近三箇(gè)月來(lái)最大單(dān)日盤中漲幅。這(zhè)一突髮事件導緻全毬(qiú)金螎(róng)市(shi)場(chǎng)劇烈震盪(dàng)，美股股指期(qi)貨(huò)應(yīng)聲(shēng)跳水，避險(xiǎn)資産(chǎn)黃(huáng)金價格快速上漲(zhang)。市場分析師(shī)普遍認(rèn)爲(wèi)，此次事(shi)件不僅(jǐn)(jin)推(tui)高了短期油價，更(geng)可能改變(biàn)全毬能源市場的長(zhǎng)期格(ge)跼，囙(yīn)爲霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)的航運(yùn)安全再次成爲焦點(diǎn)。能源專(zhuan)傢(jiā)(jia)警告，若衝(chōng)(chong)突持續(xù)(xu)陞級(jí)，油價可能突(tu)破100美元(yuan)/桶的(de)心理關(guān)口。

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1、分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为(wei)强势(shi)，AH溢价(jia)指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡(pao)沫(mo)破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年(nian)全(quan)年净利润增速(su)21%，通(tong)胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走(zou)强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。

2、值得强调的是，作为这一交易的结构，Scale AI的联合创始人兼CEO亚历山大·王（Alexandr Wang）将加入Meta，领导Meta的超级智能(neng)团队。换言之，这是一笔带有明显“人才收购”（Acquihire）特点的交易。