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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍋👝👡，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👛，而是依然将呈现一定的震荡特征👝🥝🥔。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👜，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👝；二是各方增量资金尚未形成明显合力👞💌，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💗🥾；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍉💛、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥦👠😈👄。

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2、除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)(wang)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産(chan)業趨勢(shi)的特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲(shen)透率預(yù)期的快速(su)提陞(shēng)。大型産(chan)業(ye)趨勢(shi)也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心(xin)進(jìn)攻方曏(xiǎng)(xiang)。報(bào)告的第三部分(fen)將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。