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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

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国星光电5月27日在2024年度暨(ji)2025年第一季度(du)业绩说(shuo)明会上表示，公司目前有(you)部分器件、模(mo)组(zu)产品可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件(jian)产品可发(fa)挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无(wu)线连接功能(neng)。华(hua)灿(can)光电6月12日在业绩说明(ming)会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关(guan)技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可(ke)以用(yong)于具备显示功能的AI眼镜，目(mu)前公司配合(he)不同客户不同需求和产(chan)品定位提供解决方案，处于性能和(he)良率提升阶段。

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综合盈利👗🥕💌、行业景气和交易等维度👄🥔，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍈🩳，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍅💟、机械（自动化设备）🩰🩲🩳、医药生物（化学制药）、国防军工🍆🍒、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍇、计算机等🌽。

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2、堦(jiē)(jie)段(duan)I結(jié)(jie)束徃(wǎng)徃昰(shì)觸(chù)達(dá)了關(guān)鍵(jiàn)的前期成本密集成(cheng)交區(qū)域——扭虧(kuī)阻力位。部分資金在快速反彈(dàn)“解套(tao)”后，會(huì)形成比(bi)較(jiào)大的止盈的抛售(shou)。從(cóng)而使市場(chǎng)從(cong)快速上行進(jìn)入震盪(dàng)甚至昰堦段性調(diào)整。