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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层😻👚🧄，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业🍎🍇👠，在强化信息披露💔🩳、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🍊👘，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能🩰🍇😠🍄、商业航天🍏👘🥥、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🍎；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等🩳👅🍍🥒。

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1、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、日债(zhai)收益率维持低(di)波动(dong)。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年(nian)期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债(zhai)收益率(lv)曲(qu)线走陡。