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美联储与美元：美联储下半年货币政(zheng)策(ce)决策思路或(huo)继续以(yi)等待与数据依赖为(wei)主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美(mei)联储货币政策或有两(liang)种应对方式，其一为偏响应式货(huo)币政策(ce)决策思路，在确认通胀反映(ying)关税冲击开启下行后(hou)，为应对(dui)失业(ye)率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月(yue)降息 50bp；其二为货(huo)币政策采取(qu)先发制人式，兼顾通(tong)胀前(qian)景(jing)与劳动力市场动态，在三季度(du)末至四季度进行 2 次 25bp 的降息(xi)。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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一位(wei)退休老人带来自己画的“巨轮(lun)”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周(zhou)边目光。老人介绍，他退(tui)休(xiu)后在老年大学学绘画，26日(ri)在网上看到巨轮的照(zhao)片，花了一个半小(xiao)时画出来(lai)，趁周末(mo)和(he)女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩(wan)就画什么。”

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沪深300股票池中🥥💗💕🩳，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)💕👅。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍉🍎。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👗🍓，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍅，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🎒👙🩲。

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1、许廷全：下半年，我们(men)关注两大(da)方向：一是结构性成长穿越(yue)周期的优质企业(ye)，如当前盈利仍(reng)具有上调空间(jian)、基本面突出、受惠于政策(ce)的行(xing)业，包括科技领域的半导体、互联网、软(ruan)件服务以及AI相关供应链(lian)，消费领域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注(zhu)医药中的创新药(yao)出海以及(ji)CXO订单回升等(deng)；二是低利率环境下(xia)，保险、养老金等(deng)对高息资产需求(qiu)持(chi)续上升(sheng)的潜在机会。

2、本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)(yin)子咊(hé)流動(dòng)性(xing)囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值(zhi)囙子咊殘(cán)差波動率囙子分(fen)彆穫取(qu)負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)(biao)現(xiàn)爲(wèi)小市(shi)值風(fēng)格(ge)；盈利囙子穫取(qu)負收益-0.30%；其餘(yú)風格(ge)囙子錶(biao)現一般。