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Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后🩳🍇，用户在该应用上的使用时长增加了 4%🧄💛🍊。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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但我们知道，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）、有息负债（长期借款、短期借款等）以及其他负债。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下🥭，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑💔🍍，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🍍🍇，并对风险偏好形成压制👙。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现😠，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面👠🍅🥑，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🍒，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🩰，并推升美联储降息预期🍉🍊。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面💝🥒，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🍈👛👅，海外市场仍可能出现较**动🥥，风险 偏好或先稳后降👜💛🥿。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时👢🤍🍍，说明指标正在上行，看多市场😡👞。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度🩳👗。

2、6月27日上午👗💕，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果。一位工作人员首先表示👡🩳👢，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查👿💛。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复🍅🍇🍒，当事人已经确认并且签字了。”