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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍎💗💟🩲，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍆💯🥒💖。之所以这样，一方面是因为👙🍈👝，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👗👅🩰。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍇🍉，宏观主要矛盾各不相同🩳🥻🩰。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥭💯🍊；25年剩余时间可能外需回落🥾，国内政策对冲重要性提升🧄💔🍄💌；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👿👅💌。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍎🥥🧄。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💛🥕。

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1）中东地缘(yuan)局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于(yu)自(zi)身的结构。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回(hui)调，避险情绪推升能源、贵金属、军工(gong)上涨，但中东局势对国内而言更多是(shi)情绪上的短期冲(chong)击，影响A股的核心因素还(hai)是自身结构问题。从(cong)风险溢(yi)价来看(kan)，在中美谈判利好预(yu)期下，本周沪深300风险溢(yi)价一度回落至6.1%附近(jin)，为今年4月以(yi)来的最低水平。关税(shui)对市场情绪的冲击(ji)修复后，风险(xian)溢价进一步下(xia)行(xing)还需要经济基本面或增量政(zheng)策的持续发力；结(jie)构上来看，前期活跃的(de)新消费、创(chuang)新(xin)药等主题的成(cheng)交(jiao)占比持(chi)续提升后，细分赛道快速轮动，部(bu)分获利盘(pan)存在止(zhi)盈需求。

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总的来(lai)看，5月份，随(sui)着政策(ce)组合效应持续释(shi)放，稳经济促发展效果显现，国(guo)民经(jing)济保持总体平(ping)稳、稳(wen)中有进发展(zhan)态(tai)势(shi)，充分展现了我国经济的韧(ren)性和活力。也要看到，外部不稳定不确定因素较多，国内需求扩(kuo)大内生动能尚需增强，经济持(chi)续(xu)回升向好基础仍需稳固。下阶段(duan)，要坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导(dao)，坚决(jue)贯彻落实党中(zhong)央、国务院决策部(bu)署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新(xin)发展格局，统筹国内经济工作(zuo)和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事，把扩大内需(xu)、做强国内大循环摆到更加突出的(de)位置，着力稳就(jiu)业稳经济推动高质量发展，推动(dong)经济持续健康(kang)发(fa)展。

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2、四是(shi)调动多方参与，激(ji)发活力。充分发挥市场在(zai)资源配(pei)置中的决定性(xing)作用，更好发挥**作用，积极听取和吸纳(na)各类市场主体意(yi)见建议，形成政商学社协同推进(jin)改革的(de)生动局面(mian)。