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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥑🥑，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👛，前端的收入和利润难以保证🩳，但自由现金流充沛的企业👛🧅，既可以延续其分红表现😡🍆👚，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥑😡🎒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍓🎒；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💟，高分红保障+经营稳健的白酒🥥。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍅🍍，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😡🩳🤬，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💯，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩲🍏😠🥕。行业关注自主可控🍍，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🩳、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👿💯、通信（算力服务+卫星通信）💋。

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中航证券也认为🥕🍄👅👿，在国际地缘政治形势波诵云诡、全球军事科技竞争白热化的大背景下🍍🍌，国防军工行业发展的外部压力与内部动力均显著增强💯👠🍏。我国国防军工行业预期受益于全球国防军工发展环境变革与“强计划性”内生增长的双重驱动🍇。

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雅各臣科研制药公布截至2025年3月31日止年度的年度业绩🥬，持续经营业务的收益约15.77亿港元，同比增加约7.4%；公司权益持有人应占溢利约3.01亿港元，同比增长12.69%；每股盈利15.15港仙🍈👠🍓，拟派末期现金股息每股5.50港仙及特别现金股息每股6.00港仙🥾。

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在14日深夜新一波(bo)对(dui)以导弹袭击之前，伊朗已经发起了一轮打击。伊(yi)朗***革(ge)命卫队14日的统计数据显示，在此前的袭击中，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。

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2、在对于市场风险的(de)判断中，56%的受访(fang)者(zhe)认为下(xia)周A股市场为中等风险；15%的受访者认(ren)为下周A股为低风险；而(er)认为下周A股市(shi)场为高风险的受访者占(zhan)比大幅提升，最新为23%，较上周提升13个百分(fen)点。