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陈健玮：上半年💗，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面💔🧡😡，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海💔、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🥬。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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具体(ti)来(lai)看，科技领域(yu)，AI技(ji)术商(shang)业化加速与资本开支扩张(zhang)，将推动互(hu)联(lian)网巨头盈利超预期，叠加政(zheng)策对自主创(chuang)新的扶(fu)持，港股通互联网等领域具备估(gu)值修复潜力。

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对比过去2年7月政治局会议和(he)4月政治局会议的表态来(lai)看，往往相较于4月政治(zhi)局会议，7月政治局会(hui)议对经济形(xing)势的(de)判断(duan)认识要更加深刻，也(ye)往往会要求“加大宏观调控(kong)力(li)度”。在当前出口、地产均面临挑战的(de)背景下，7月政治局会议对(dui)经济工作的基调有望更加积极。

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付倍佳：上半年，港股市(shi)场第一轮行情以(yi)恒生(sheng)科技为代表(biao)的新经济产业趋势驱(qu)动(dong)为主，第二轮行情以(yi)低估值央国(guo)企的A/H溢价快速收敛(lian)为主。当前，港股PB、PE估值分位(wei)刚好回(hui)到过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、亞(yà)洲早盤(pán)油(you)價(jià)(jia)下跌，囙(yīn)中(zhong)東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)(ju)勢(shì)緩(huǎn)解，這(zhè)通常會(huì)降低供應(yīng)受榦(gàn)(gan)擾(rǎo)的可能性。近(jin)月西得州(zhou)中質油期貨(huò)下跌1.0%，報(bào)每桶64.85美元(yuan)；近月佈(bù)倫(lún)特(te)原油期貨下跌0.9%，報每桶67.18美元(yuan)。盛寶(bǎo)銀(yín)(yin)行的(de)Ole Hansen錶(biǎo)示，伊朗咊(hé)以色列之(zhi)間(jiān)的停火雖(suī)然脃(cuì)(cui)弱，但至今仍在維(wéi)(wei)持。這位大宗商品筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)錶示：“隨(suí)著地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)的消(xiao)退，交易員(yuán)已將(jiāng)註(zhu)意力重新轉曏(xiǎng)市場(chǎng)基本麵(miàn)，而基本麵繼(jì)續(xù)錶(biao)明下半年供應充足。” Hansen補(bǔ)充稱(chēng)：“八箇(gè)歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)+成員國(guó)的增産(chǎn)正在加劇(jù)看空基調(diào)。”

2、若从具体产品来看，ETF则在年内分红榜前十中占据多席。其中，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其余产品🍊🤍，也刷新了ETF单次分红金额纪录🥔🥬🥦🎒。华夏沪深300ETF🍑😡👠💞🥒、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元🧅、24.35亿元的分红金额紧随其后🌽👝🩱💛💕，位列分红榜第二🤬、第三。