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2、行业配置：维持哑铃(ling)配置思(si)路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难(nan)以(yi)保证(zheng)，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以(yi)通过自由现金(jin)流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于(yu)长(zhang)久期价值(zhi)和改(gai)革(ge)红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持(chi)资本市场的货币(bi)政策工具(ju)、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支持股(gu)市流动(dong)性，当下的小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优(you)势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。