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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期💞，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据🍌、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势🩳，此外关注特朗普美丽大法案的进展💯🥥🍆😡。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月(yue)将公布(bu)的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加(jia)力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化(hua)工産(chǎn)品價格(ge)指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)(xian)貨(huò)(huo)價格(ge)月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月(yue)環比上行(xing)7.60%。截至(zhi)6月27日(ri)，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品(pin)期貨價(jia)格多數下跌，有機化(hua)工品多數上漲(zhǎng)(zhang)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲(jia)苯等價格漲幅居(ju)前，二(er)乙(yi)二醕、天(tian)然橡(xiang)膠(jiāo)等價格(ge)下跌。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💔，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👞🍋🥦，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🥒🤬🥻，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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