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从消息(xi)面上(shang)看，“2025陆(lu)家嘴论(lun)坛”将于6月18日(ri)至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此(ci)前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门(men)将发布(bu)若(ruo)干重大(da)金融政策。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱🎒💞，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起🥬，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强😻💯👡🍓，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。

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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体(ti)配置方(fang)面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链(lian)公司，以(yi)及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入(ru)自下而(er)上(shang)的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的(de)避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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1、周二，5 月零售销(xiao)售数据将为经济健康(kang)状况提供另一个晴雨表。消费者(zhe)支出约占美国经济的三分之二。与此同时，由于可负担性问题继续(xu)抑制房屋销售，住房数据也将受到审视。周二最新(xin)的住宅建筑(zhu)商信心指数将显示(shi)建筑业官员是否认为市场将出(chu)现改善，而周三的新屋开工数据将表明，在住房(fang)库存需求增加的情况下，建筑水平是否在上升。

2、广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标🥿🥾👜🥥💔，市场信心有望提振🧅🥭。（互联网）券商业绩底部回暖🥻💛👢🥝，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待👄，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。