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本月(yue)以來(lái)，標(biāo)普(pu) 500 指數(shù)上漲(zhǎng) 4.4%，以科技股爲(wèi)主的納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shu)漲幅近 6.1%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，道(dao)瓊(qióng)斯指數本月迄今上(shang)漲約(yuē) 3.7%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🍒。从基本面的角度来看👜💞👠，财政指数的发力和消费的韧性💓👡🍈👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏🌽，使得即将到来的中报业绩期🌽🍊💖，在科技🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕🥾🍄💗😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗。在流动性和增量资金方面💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😈🌽💖，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰🩳🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥻🍏。风格方面🥦🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看👠，7月科技风格占优的可能性较大🧄🥻🥦🍎。

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1、需求方面，上周(zhou)美国原油表(biao)需有小幅下行，不过在传统(tong)消费旺(wang)季阶段(duan)，整体消费处于年(nian)内高位阶段(duan)，汽油消费表现较好(hao)，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中(zhong)已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低(di)速（年初预期的1/3）。中国原油加(jia)工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同(tong)期(qi)加(jia)工量，但最(zui)近2周(zhou)汽柴油产量(liang)几乎没有(you)增长，原油加工增(zeng)量(liang)主要去往(wang)了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同(tong)期，这让炼厂不得不调整生产计(ji)划。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🥥👛。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中👠，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高👚🥥🧄。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍👅🍏😠。