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2025-06-23 22:57:54 作者：叶添翊

日本股票：日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏🍑。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此后至年底或将持续回升🩱。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内👙🎒，日股也存在易下跌的特征。行业方面，我们依然偏向内需行业，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。

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日韩经典欧美在线，1🥭、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🧅🍒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😈💖🤍，同样高于全A（非金融）的-13%🍄😻👄🩳👘🥕🥑🍅。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👅💝💝🥬，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🥬👘，消费（食饮8%🍆🍏、医药6%）😠🥿💗🧅🥔，制造业（汽车5%👿🥕😠🤍👠、电子5%🩰🧅、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍈💘👅，价格下行压缩毛利👅👿💋，进而影响盈利表现💓🥑🌽。相比之下👜💌🤬🩳，港股除金融外🍓，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💕🍌👚💔🥻、通信12%）💟🩱🤬，且更偏向于互联网👡🍊👡、信息服务等细分领域👿🍒👗，包括腾讯👡、网易😈💋👿🌽、美团等互联网巨头💝，消费🍈🥭🥔🍇🍎、制造等行业占比不高👛👢，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💝💖😻。历史上看👗🥬🌽，由于A股行业结构更偏传统经济💟💯🥿💖🍇，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🤬🥒，典型如16Q4-19Q4🩲🤍👠🥦，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍊🤬，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👄👞💋，全部港股从-3%升至12%🧡😻🥕，二者增速差从8pct降至-6pct💗💓🍌👞💕🍋。

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