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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持(chi)续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特(te)征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当(dang)前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走(zou)向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍈，一季度宏观预期偏正面🍅🍌🥦，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落💔，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🥻，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🥑👙🧅🥑，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存👝，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🤬🥕，非美地区铜供需持续收紧💞，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥝💔🧡🍍。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）🩳👘🥻🧡🥾。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放🍎。

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秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要👡🧡，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股，即不超过公司总股本的2.00%💋，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日(ri)向香港联交所递交了(le)发行境外上市外资股（H股）并在(zai)香港联交所主板挂(gua)牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、悳(dé)固特預(yù)計(jì)在不超過(guò)10箇(gè)交易日內(nèi)披露本(ben)次交易方案，即在7月14日前(qian)，按炤(zhào)《公開(kāi)髮(fà)行證券的公司信息披露內容與(yǔ)格(ge)式準則(zé)第(di)26號(hào)——上市公司重大資産(chǎn)重組》的要求，披露相關(guān)信息。