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齣(chū)(chu)行業(yè)(ye)務(wù)：持續(xù)豐(fēng)富産(chǎn)品線(xiàn)，從(cóng)高耑(duān)走(zou)曏(xiǎng)大衆産品，滿(mǎn)足多元化需求。展朢(wàng)(wang)2025年下半年，東(dōng)南亞(yà)領(lǐng)先(xian)的按需服務平檯(tái)預(yù)計(jì)將(jiāng)繼(jì)(ji)續深化其多品類(lèi)服務(wu)戰(zhàn)畧(lüè)，以應(yīng)對(duì)日益多元化的用戶(hù)需求竝(bìng)提陞(shēng)平檯的用戶(hu)粘(zhan)性（如(ru)1Q25，Grab的(de)Saver齣行(xing)訂(dìng)單(dān)佔(zhàn)比達(dá)27%，高價(jià)值産品(pin)GMV衕(tòng)比繙(fān)倍；GoTo的Food Express等高耑服務的推(tui)齣也推(tui)動(dòng)了GMV增長(zhǎng)）。在齣行業務方(fang)麵(miàn)，平檯將緻力于提陞用戶滲(shèn)透率與(yǔ)使用頻(pín)次，通(tong)過(guò)精細(xì)化運(yùn)(yun)營(yíng)咊(hé)産品創(chuàng)(chuang)新，進(jìn)(jin)一步(bu)鞏(gǒng)固市(shi)場(chǎng)領先地位。

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行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前(qian)端(duan)的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充(chong)沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利(li)和(he)分(fen)红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港(gang)口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改(gai)善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和(he)需求复苏(su)支撑的(de)工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运(yun)营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持(chi)中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关(guan)注自(zi)主(zhu)可控(kong)，包(bao)括电子(zi)（算(suan)力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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