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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦(jiao)红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一(yi)，业(ye)绩维度指向利润分层，腰部企(qi)业业绩(ji)企稳，尾部企业业绩承压(ya)，利润向国企、产(chan)业(ye) 链上游集中，这一(yi)局面下，难以期待 EPS 的集体(ti)回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中(zhong)证(zheng) 2000 成交额占比提升，私募量(liang)化在 A 股市(shi)场中 的定价权增(zeng)强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒(huang)背景下，股市量能至(zhi)少不(bu)弱，量(liang)化资金在(zai)下半(ban)年仍有(you)强话语权，这(zhe)利于小微盘的配置。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風(feng)格可能整(zheng)體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部(bu)流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)(ce)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會(hui)議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層(ceng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優(you)，成長(zhang)價(jia)值風格或相對均衡。

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2、风(feng)险因(yin)子：1）地缘风险；2）关税冲突广泛升级；3）美(mei)国债务风险；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期