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A股市场面临(lin)政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼(lou)市、股市与(yu)供给端整治“内卷式”竞争(zheng)的政策导向日益明确(que)，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深(shen)挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👅🌽🥭🥑🍆，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化😈🎒，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🧄💖🥭。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍊🎒🍉。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👅，万得全A全年上涨9%👅👗，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🧅🩲👠、化工🥻🍆、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥦。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👿🥭，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👛🍓，是21年A👅💕🥭、H行情分化的重要原因之一🤍💔。当前来看🍍，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍌🍄。此外💞，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩳😈🧡💯，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🎒👄💖。

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值得註(zhu)意(yi)的昰(shì)，隨(suí)着近(jin)段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)(yin)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已(yi)接(jie)近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日(ri)，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分(fen)食品指數(shu)市盈率爲(wèi)(wei)20.38倍，位于近10年(nian)來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)(zhang)期配寘(zhi)性價(jià)比凸顯。

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2、城市研究所非常驻研究员🤬👗🍉🍈、前奥巴马**经济顾问Jim Parrott解释称，很难想象有人会对托管模式下的上市公司产生浓厚的兴趣，除非**以一种对投资者友好的方式运营🍉🥥，但显然这两家公司距离这一点还很遥远。